Лиды и воронка
Канбан и таблица, кастомные статусы, причины отказа, задачи.
Раздел Лиды — все заявки компании. Здесь настраивается воронка, ведётся работа по заявкам и ставятся задачи.
Канбан и таблица
- Канбан — доска со столбцами-статусами, заявки перетаскиваются между этапами.
- Таблица — список с фильтрами по статусу и дате создания и поиском по имени/телефону.
Настраиваемая воронка
Набор статусов задаёт компания (в настройках). У каждого статуса есть тип:
- Начальный — новый лид;
- В работе — промежуточные этапы;
- Успех — триггер начисления вознаграждения партнёру;
- Отказ — заявка не состоялась.
Порядок и цвета статусов настраиваются. Переход в статус типа «успех» создаёт начисление партнёру.
Причина отказа
При переводе лида в отказ система запрашивает причину (и у админа, и у партнёра). Причина, автор и время сохраняются и видны в карточке сделки. Если лид вернули из «отказа» в «успех», партнёр получит уведомление, что заявку нужно заново отправить на подтверждение.
Карточка лида
Имя и фамилия клиента, контакты, оффер, привязанный партнёр, история статусов, комментарии (с вложениями) и начисления.
Задачи и напоминания
К лиду можно поставить задачу себе или партнёру со сроком. Перед дедлайном придёт напоминание (в момент / за час / за день / за 3 дня / за неделю), а на канбан-карточке появится бейдж с числом задач и подсветкой просрочки.
Аналитика конверсий и выгрузка в Excel — в соседней статье «Аналитика конверсий и экспорт».